Der “Penumbear” wacht auf im Keller eines riesigen dunklen Schlosses. In den tiefen Abgründen lauern spitze und tödliche Stacheln aus wabernden Schatten. Außerdem kriechen gefährliche Wesen durch die Gänge der Festung. Der Penumbear versucht aus diesem bedrückenden Schloss zu entkommen. Unterwegs spürt er Dutzende weiterer Bären auf, die ebenfalls in der Burg weggesperrt wurden.
Im sehr aufwändig gestalteten Bulkypix-Spiel kann sich der Spieler nach und nach durch hundert Levels arbeiten. Zunächst präsentiert sich das Spiel dabei als reines Jump&Run-Abenteuer mit scrollenden Kulissen. Mit der On-Screen-Tastatur ist es eine Herausforderung, über Abgründe zu hüpfen und Monstern auszuweichen.
Die Besonderheit ist aber: Überall im Level sind farbige Lampen aufgehängt. Der Bär kann über die Grenze zwischen Licht und Schatten laufen, als wäre sie eine stabile Mauer. Manchmal versperrt eine solche Lichtwand aber auch den Weg. Dann muss die Lampe gezielt ausgeschaltet werden.
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